+38 044 228 50 80
Email

Новости компании

22.06.2016
Дорогие коллеги и друзья! Логиком Групп - динамично развивающаяся группа компаний. Мы обслуживаем экспортно-импортные поставки широкого спектра грузов и товаров...
Все новости...

Новости рынка логистики

14.04.2014
Таможенное оформление в режиме экспорта. Экспорт (конечный вывоз)- это таможенный порядок, в соответствии с которым украинский продукты выпускаются для широкого...
14.04.2014
Одним из главных шагов начала внешнеэкономической деятельности компании считается оформление учёта (аккредитации) в таможенном органе, так как в отсутствии данной...
Все новости...

Голосовалка

Откуда вы узнали о нашем сайте?

«пик сезона» отменяется. Журнал Транспорт и Логистика.

«пик сезона» отменяется. Журнал Транспорт и Логистика.

Основной фрахтовый индекс - Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) по состоянию на середину июня составлял 1450,23 пункта по сравнению с 1501,46 пункта в начале мая, показав падение на 51,23 пункта или 3,4%. Правда, по сравнению с концом первой недели июня индекс SCFI вырос на 35,51 пункта или 2,5% почти возвратив утерянные позиции.

 

В преддверии пика сезона, который традиционно начинается в 3-ем квартале, когда резко возрастает спрос на контейнерные перевозки, многие линейные операторы пошли в очередное «наступление», попытавшись установить т.н. «надбавки пикового сезона» (PSS) или даже очередное «генеральное повышение ставок» (GRI).

 

В направлении Азия - США 15 контейнерных линий, входящих в Transpacific Stabilization Agreement (TSA), объявили о повышении ставок в рамках GRI с 10.06.2012 г. на 600 $/FEU. Отметим, что на долю членов TSA, включая линии OOCL и Coscon, приходятся 85-90% всех контейнерных перевозок в направлении Азия - США.

Нужно отметить, что рынок пока что воспринял это повышение ставок. Так, по сравнению с началом месяца, в середине июня ставки в направлении Шанхай - Запападное побережье США выросли на 414 $/FEU или 17,8%, а в направлении Шанхай - Восточное побережье США - на 382 $/FEU или 11,1%. То есть, повышение составило 64-69% от запланированного TSA уровня.

 

Объявленные размеры очередного этапа повышения ставок по состоянию на июнь 2012 г.

Контейнерный оператор/ судовладелец

Направление перевозок

База повышения

Размер повышения, USD

Дата повышения

TEU

FEU

MAERSK LINE

Инд. субконтинент - Сев. Европа/Сред. море

GRI

250

250

01.07.12

Сев. Европа/Сред. море - Инд. Субконтинент

GRI

200

300

01.07.12

Бразилия - Канада/Мексика/Карибы

GRI

300

600

02.07.12

Бразилия - Колумбия/США

GRI

300

600

04.07.12

Азия - Европа

PSS

350

350

14.06.12

CMA CGM

Д. Восток/ЮВА/ Инд. субконтинент - Сев. Европа/Сред. море/Черное море/Сев. Африка

PSS

350

350

01.06.12

Transpacific Stabilization Agreement

Азия - Зап. поб. США

PSS

н.д.

600

10.06.12

MSC

Азия - Сев. Европа/Сред. море/Черн. море

GRI

500

500

01.07.12

Джурджулешты - Д. Восток

GRI

200

200

04.06.12

ZIM LINE

Азия - Сев. Европа/Сред. море/Черн. море

GRI

515

515

01.07.12

Инд. субконтинент - Сев. Европа/Сред. море/Черн. море

GRI

200

250

01.07.12

OOCL

Азия - Европа

GRI

400

400

01.07.12

UASC

Азия - Сев. Европа/Сред. море

PSS

505

1010

01.07.12

Hapag Lloyd

Д. Восток - Сев. Европа/Сред. море

GRI

500

500

01.07.12

China Shipping

Азия - Европа

GRI

475

475

01.07.12

COSCO

Азия - Европа

GRI

500

500

01.07.12

GRI - General Rate Increasing

PSS - Peak Season Surcharge

 

Однако, если в направлении Азия - США, предпринятое линиями повышение ставок можно сказать, что увенчалось успехом, то в направлении Азия - Европа, где предполагаемые линиями повышения ставок в рамках программ GRI/PSS составляют от 200 до 515 $/TEU, этого пока не заметно. Ставки на контейнерных перевозках Азия - Европа продолжают снижаться, ясно показывая, что объявленное с 1 июня повышение ставок не сработало. В связи с этим, ряд линий (включая Maersk Line, MSC, United Arab Shipping и др.) решили отложить введение GRI и надбавок пикового сезона на более позднее время. Хотя о каком повышении ставок можно говорить, если коэффициент загрузки контейнеровозов в направлении Азия - США снизился с 90% до 85%?

 

К середине июня 2012 г. средние спотовые ставки в направлении Шанхай - Северная Европа согласно SCFI составляли 1587 $/TEU и 1720 $/TEU - в направлении Шанхай - Средиземное море. Это соответственно на 17,9% и 15,4% ниже, чем в начале мая. Причиной этого, является избыток тоннажа на фоне слабого спроса со стороны европейских импортеров.

 

В конечном итоге, дальнейшее развитие рынка будет зависеть от баланса спроса на контейнерные перевозки и предложения тоннажа для их осуществления. Наиболее оптимистичный прогноз роста объемов контейнерных перевозок в 2012 г. давали аналитики Clarkson Research Services, оценивавшие его на уровне 7,7%. Вместе с тем и они предупреждают, что стремительно растущие мощности основных контейнерных перевозчиков значительно опережают спрос.

 

Сейчас те же аналитики оценивают рост контейнерных перевозок в направлении Азия - Европа в 2012 г. на уровне всего 1,7% по сравнению с 3,3%, в 2011 г. Поэтому многие специалисты опасаются, что «пик сезона» попросту не состоится.

 

Имеется целый ряд факторов, препятствующих более интенсивному росту спроса на контейнерные перевозки. Главными из них являются кризис в еврозоне и замедление темпов роста промышленного производства (PMI) в Китае и других развивающихся странах. Рассчитанный аналитиками HSBC майский индекс PMI для Китая на уровне 48,7 пунктов по сравнению с 49,3 пунктами в апреле, явно не добавляет оптимизма в оценках развития рынка контейнерных перевозок.

 

По данным аналитиков Sydbank, в настоящее время на рынке контейнерного тоннажа сложился весьма хрупкий баланс, который может быть очень легко нарушен. Глава Hackett Associates, по-прежнему, придерживается мнения, что рост объемов контейнерных перевозок в 2012 г. весьма незначительно превысит показатели 2011 г. Об этом же свидетельствует и оборот крупнейших портов мира, специализирующихся на переработке контейнеров. В мае 2012 г. руководство порта Шанхай заявило, что по итогам года рост контейнерооборота составит 2-3%, по сравнению с 9% в 2011 г.

 

Более того, согласно пятилетнему плану, крупнейший в мире контейнерный порт рассчитывает к 2015 г. переваливать 33 млн. TEU, что означает достаточно скромный ежегодный рост на уровне 4,1%. При этом, в Шанхае надеются, что даже такой небольшой рост позволит сохранить мировое лидерство.

 

Таким образом, рынок не дает явных сигналов увеличения спроса на контейнерные перевозки, хотя по всем канонам, уже вот-вот, должен начаться традиционный пик сезона. С другой стороны, на рынке весьма отчетливо проявляются все факторы, свидетельствующие об избытке контейнерного тоннажа.

 

По состоянию на начало июня 2012 г. в составе флота контейнеровозов ячеистого типа по данным Clarksons, находилось 5125 судов общей вместимостью 15 млн. 888 тыс. TEU. С начала года в эксплуатацию вошли 93 контейнеровоза общей вместимостью 684 тыс. TEU, т.е. средняя вместимость введенных в строй новых судов составила 7355 TEU.

 

Главной отраслевой тенденцией последнего десятилетия является увеличение вместимости заказанных и вводимых в эксплуатацию контейнеровозов. Если в мае 2011 г. в составе мирового флота насчитывался 361 контейнеровоз вместимостью 8000 TEU и выше, то через год таких судов было уже 432 ед. В настоящее время доля контейнеровозов вместимостью 10 тыс. TEU и более составляет 9% действующего флота, в то время, как в составе заказанного флота доля этих судов вплотную приблизилась к 50%.

 

Успешной реализации программы повышения ставок линейных тарифов в 1-ом квартале 2011 г., безусловно, способствовало то, что значительная часть контейнерного флота общей вместимостью около 900 тыс. TEU или более 5% действующего тоннажа находилась на приколе, способствуя сбалансированности спроса и предложения. Однако, за последние два месяца с прикола был выведен тоннаж общей вместимостью порядка 400 тыс. TEU, что почти в два раза превышает вместимость нового тоннажа, поставленного за тот же период.

 

Таким образом, по балансу между спросом и предложением был нанесен двойной удар: значительные поставки нового флота и массированные вводы в эксплуатацию судов, находящихся на приколе. Естественно, что возросшая, но тем не менее, ограниченная в силу молодого возраста контейнерного флота, разделка судов на скрап не смогла устранить возникающий дисбаланс. Поэтому стоит ли удивляться низким фрахтовым ставкам в тайм-чартерном секторе и неудачным попыткам установления надбавок пикового сезона в линейном сегменте контейнерных перевозок.

 

Динамика контейнерных тайм-чартерных ставок в январе - мае 2012 г. по оценкам ConTex, $/сут.

Контейнеровместимость, TEU

03.05.12

15.05.12

05.06.12

14.06.12

1100

5713

5786

5887

5831

1700

6772

6788

6900

6822

2500

9915

9990

10083

10057

2700

10081

10208

10266

10207

3500

11110

11436

11741

11667

4250

14091

15277

16094

16107

Индекс ConTex

400

408

417

414

Источник: Fairplay

 

В этих условиях введение надбавок «пика сезона» выглядит весьма проблематично, если речь идет о направлении Азия - Европа. Скорее всего, если надбавки и будут вводиться, то грузоотправители наверняка будут требовать значительные скидки или отказываться платить новые повышенные тарифы, обращаясь к перевозчикам, согласным перевозить контейнеры по более низким ставкам. То есть, не исключены новые фрахтовые войны. А если это произойдет, то ставки вновь покатятся вниз.

 

Валерий Войниченко

 

Источник: www.tbu.com.ua